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第七集：众人遭到了，流沙白凤的进攻，班大师中毒后，指挥高月，甩掉了追兵，进入了，墨家机关城。

第八集：进入墨家后，遇到了，盗跖，徐夫子说出了鲨齿与渊虹的来历。

第九集：项少羽与大铁锤比力量，胜，荆天明捣乱，大铁锤教训荆天明，被抓住，雪女出现，劝其放了。

第十集：白凤将逆流沙组织杀手带到机关城后离开，与此同时，秦国宫殿中，月神算出了改变天下局势者为荆天明，且他会杀死盖聂，并且墨家与盖聂会发生内斗，大铁锤巡逻时，发现一处异常之处。

第一部，完。

第二部，《秦时明月之夜尽天明》

此部以大铁锤与隐蝠的大战，大铁锤失利，高渐离与雪女及时赶到，击败隐蝠，而这个时候，卫庄手下的逆流沙成员，墨玉麒麟已潜入机关城，墨麒麟不但成功的从班大师那夺得构造图，还奉卫庄之命成功的在中心水池下毒，与此同时，还易容成盖聂暗算徐夫子，使得高渐离将盖聂囚禁了起来，太阳升起时，毒药发作，整个机关城飘满了毒气，墨家未战，就已损失惨重，而卫庄则趁机率部下，进入机关城，与墨家的众人展开了大战，同时，荆天明，项少羽，高月，闯过虎跳之后，来到了猿飞处，却因项少羽的恐高，而使众人陷入到了，险境。

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第二部，完。

第三部，《秦时明月之诸子百家》。

开篇讲的是楚国灭亡时，项少羽在墨家的帮助下，逃得性命；然后，盖聂与卫庄试练时，盖聂失败；机关城中，盖聂与卫庄交战，盖聂失败了；秦始皇为追杀盖聂，放出了胜七；逃亡路上，盖聂护着荆天明，消灭掉了来犯的敌人，机关城中，荆天明对着卫庄与墨家众人大骂；大铁锤与机关无双战，失利，想起来了，当年为救好友，将盛满沸油的大鼎举了起来，将他们救了出来，两年后，王剪伐燕，大铁锤他们因得罪上司，最后几乎是全部阵亡，大铁锤爆发力量，获胜，雪女与赤练战，不利，忆起，往日之事，雪女昔为舞姬时，高渐离替其解围，最后因雁春君强令雪女跳舞而杀死了，雁春君，而高渐离则因妨碍雁春君，被迫与对方派来的杀手激战，最后两人陷入到了绝境后，被墨家所救，雪女情绪爆发，苏醒过来，伤到了赤练，所自己也中毒；高渐离与白凤大战，落入下风时，回忆起了往事，于酒店遇到了荆轲，一同去秦地见了，知音旷修，高渐离与旷修弹了一曲，而荆轲则护法，至后，两人相交，高渐离因此爆炸潜力，与白凤战平；荆天明赶到后，由墨子传授技艺，与卫庄对抗，侥幸战平，荆天明向墨子燕丹述说高月事时，燕丹因中了阴阳家的六魂恐咒，且催动内力，而性命垂危，将墨家首领之位托付给了荆天明，还将一身内力传给荆天明，然后启动了，青龙计划，机关城化为废墟，高月也被月神带回阴阳家，逃亡路上，众人教导荆天明，然而，却顽劣难教，蒙恬统军往桑海，荆天明由于学习太难，而与外闲逛时，暴露了行迹，导致了，大家更加失望，而李斯则建议秦始皇要让儒家不要捣事， 荆天明表现太差，于是众人表决，是否废掉荆天明巨子之位，荆天明在盖聂的开导下，回来向墨家众人述说心声，到达墨家据点，有间客践，众人商量张良留下的，图纸，是何用意，荆天明与项少羽，庖丁赶去墨家时，荆天明跑去吃烤鸡去了，而李斯也将名家的公孙玲珑，阴阳家的护法，星魂，楚国的第一，贤者，楚南公，都带来小圣贤庄，而荆天明与项少羽也被张良带来，加入了，小圣贤庄，名家公孙玲珑与儒家辩论，连胜数场，此时，张良则派出了，荆天明一通乱说话，打败了，对方，李斯走时，告诉他们，之后的时间，还有比试，荆天明因性格顽劣，不受儒家众人待见，项少羽见到了，石兰，四处打听对方信息，墨家请来颜路为端木蓉